Бывший офицер военной контрразведки Николай Устюжанин, обладающий навыками меткой стрельбы и виртуозного рукопашного боя, готов на самопожертвование ради успеха миссии. Однако одна из его операций терпит неудачу, в результате чего погибает агент. Убедившись в существовании «крота» в отделе, Николай оказывается отстранённым до завершения следствия. Чтобы спровоцировать предателя на активные действия и раскрыть его, Устюжанин отправляется в удалённую деревню к своему товарищу, который возглавляет приграничный район, и устраивается там управляющим лесного хозяйства. Новая роль оказывается непростой: он противостоит контрабандистам, браконьерам и чёрным копателям, вскоре осознавая, что его предшественники исчезали при загадочных обстоятельствах или становились жертвами убийств.