В штабе Красной Армии проходит ключевое совещание под руководством маршала Василевского, где обсуждается нейтрализация японского химического комплекса в Маньчжурии. Задача состоит в том, чтобы предотвратить катастрофический взрыв складов с опасными веществами. В это время на дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в составе которого разведывательный взвод с заданием найти секретный завод. Среди разведчиков выделяются сержант Сан Ли, более известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который до войны изучал восточные языки в институте. Их миссия — добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком, представляющим советскую разведку. Опытный агент Иван Журавлёв также присоединяется к группе. Он столкнется со своим давним противником — генералом Исимурой, который 10 лет назад уничтожил его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся ужасные химические эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский генерал угрожает взорвать секретное хранилище химического оружия, находящееся под заводом.