В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к самой значимой торговой ярмарке года. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее убийство одного из самых влиятельных людей — главы губернского дворянства Нефедьева. За разгадку этой тайны берется Алексей Лыков, детектив нижегородской полиции. В процессе расследования он сталкивается с мрачными силами, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одержать верх, Алексей рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.