Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, который сразу же начинает внедрять свои порядки. Вскоре он сталкивается с Мартой Григорьевной, ведущей детского хора, и их конфронтация приобретает особую остроту на фоне перестройки. Это время, когда народ саха вынужден переосмысливать свою культурную идентичность. Взаимодействие двух столь разных культур постепенно перерастает в мистическую связь между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте предстоит сделать выбор между сохранением тайн прошлого и новой любовью, которая приносит надежду на лучшее будущее.
