В сердце густых лесов прячется старинный город Ллорис, возведённый эльфами в далеком прошлом. Однако со временем люди вытеснили их, и теперь Ллористом управляет жестокий шериф, эксплуатирующий его население. Он систематически увеличивает налоги, что ведет к нищете и голоду, лишая жителей крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, шериф изгоняет и подвергает мучениям. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся люди решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы, сохраняющие дистанцию от людей на протяжении двух веков, не спешат доверять им, желая сохранить свой неустойчивый покой.
